維也納著名音樂(lè)家約翰?施特勞斯的家中住著一只名為約翰的小老鼠，每當(dāng)音樂(lè)家彈奏美妙的華爾茲時(shí)，小約翰就情不自禁走出洞口，隨著音樂(lè)翩翩起舞。而家中的老貓湯姆卻無(wú)心欣賞音樂(lè)，它把心思全放在捕捉約翰這件事上，然而每次出擊都功敗垂成?！　∫惶焓┨貏谒雇獬鲅莩?，小約翰始終躲在洞里。湯姆為了捉住它也彈起華爾茲，引出了完全被音樂(lè)迷住的小約翰。它們之間的追逐再次展開(kāi)，不過(guò)最終兩個(gè)小家伙握手言歡，甚至走進(jìn)皇宮為皇帝傾情演出……　　本片榮獲1953年奧斯卡最佳動(dòng)畫短片獎(jiǎng)。