埃及王子塔米諾（西蒙·基賽德 Simon Keenlyside 飾）在臨危受難之際得到了夜女王的拯救，夜女王將自己的女兒帕米納（Dorothea R?schmann 飾）的肖像拿給塔米諾看，美麗的帕米納一下子就俘虜了王子的心。夜女王告訴王子，帕米納被一位名叫薩拉斯特羅的 男子給擄走了，如果王子能夠?qū)⒆约旱呐畠浩桨驳膸Щ貋?，就把帕米納許配給他為妻，塔米諾欣然應允?！　嶋H上，薩拉斯特羅并非夜女王所說的那樣十惡不赦，夜女王的丈夫在死前將女兒托付給他，交由他來管教，這一舉動招致了夜女王的不滿，于是設下了如此的計謀。在拯救帕米納的途中，聰慧的塔米諾漸漸識破了夜女王的陰謀。